Информация о порядке и условиях реализации 51% акций (48,05%- доля государства и 2,95%-доля АО «Узкимёсаноат») в уставном капитале АО «Ферганаазот» путем отбора наилучших предложений потенциальных инвесторов

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 03.04.2019г. №ПП-4265 «О мерах по дальнейшему реформированию и повышению инвестиционной привлекательности химической промышленности» предусмотрена реализация пакета акций АО «Фаргонаазот» в размере 51% от уставного капитала.

Решением Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества (рег.: №02/1-1328 от 30 сентября 2019 года) внесены изменения в условия реализации доли в АО «Ферганаазот», предусматривающие реализацию доли путём отбора наилучших предложений потенциальных инвесторов с участием инвестиционного консультанта ООО «Ernst & Young Advisory» в следующем порядке и условиях:

Порядок реализации путем отбора наилучших предложений потенциальных инвесторов предполагает следующий механизм:

Стадия 1:

Рассылка тизера (короткая информационная справка об объекте) потенциальным инвесторам из согласованного длинного списка (процедура осуществляется).

Стадия 2:

Подписание Договора о конфиденциальности (ДК) с заинтересованными потенциальными инвесторами. Определение короткого списка, предоставление Информационного меморандума и Процедурного письма инвесторам по итогам подписания ДК (процедуры осуществляются).

Предоставление Необязывающих предложений со стороны инвесторов.

Анализ, согласование и выбор наиболее привлекательных Необязывающих предложений представленных со стороны инвесторов. Подготовка и открытие Виртуальной Комнаты Данных (ВКД) с доступом потенциальным инвесторам, отобранным по результатам анализа Необязывающих предложений.

Проведение комплексных проверок (дью-дилидженс) объекта приватизации со стороны потенциальных инвесторов. Координация комплексной проверки со стороны инвестиционного консультанта. Предоставление со стороны инвесторов Обязывающих предложений по итогам проведенных комплексных проверок.

Анализ и отбор наилучшего обязывающего предложения инвесторов. Проведение дальнейших переговоров с инвесторами. Рассмотрение
и утверждение выбранного наилучшего предложения Государственной комиссией по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества. Подготовка юридических документов (Договор купли-продажи и иные, при необходимости, соглашения).

Согласование юридических документов с выбранным инвестором. Подписание юридических документов и закрытие сделки.

Условия реализации:

- сохранение основного вида деятельности предприятия;

- принятие инвестором инвестиционных обязательств по доведению мощности производства аммиака до 660 тысяч тонн, карбамида - до 600 тысяч тонн, аммиачной селитры - до 700 тысяч тонн и азотной кислоты - до 530 тысяч тонн в год (сроки выполнения инвестиционных обязательств 2019-2023гг.) согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 03.04.2019г. № ПП-4265;

- принятие социальных обязательств в виде создания новых рабочих мест.

При этом, при определении покупателей предпочтения отдаётся инвестору, предложившему наибольшие выкупные платежи и инвестиционные и социальные обязательства.

По интересующим Вас вопросам можете обращаться:

АО «Узкимёсаноат», г. Ташкент, улица Навои 38. Тел: +998(78)-140-74-02. Веб-сайт: www.uzkimyosanoat.uz, адрес электронной почты: project_rafael@uks.uz

Инвестиционный консультант продавца: ООО «Ernst & Young Advisory», г.Ташкент, пр-т Мустакиллик 75, Бизнес Центр «Инконель», Республика Узбекистан, Тел: +998(78)-140-64-10, Веб-сайт: www.ey.com/uz/en/home, адрес электронной почты tashkent@uz.ey.com.

Агентство по управлению государственными активами, г. Ташкент, проспект Амира Темура, 6. Тел: +998(71)259-22-10, 259-22-02, 259-20-70,
Факс: +998(71)-239-47-84 Веб-сайт: www.davaktiv.uz, адрес электронной почты: info@davaktiv.uz.